Ромка обманывает Феликса, что убил Наташу и спрятал труп. Наташа скрывается в доме Максима. Максим отправляет Наташу в Одессу. Кремнев узнает, что Наташа пропала. Наташа устраивается костюмершей в одесский оперный театр, где знакомится с примой – Юлией Тарасовной. Женя и Смолин находят серьги. В "желтой" прессе выходит ряд обвинительных статей о Наташе, Юлия Тарасовна узнает, кто на самом деле Наташа...