Режиссер продолжает рассказ совместной работе с Александром Аловым, вспоминает о знакомстве с Марком Донским и Борисом Барнетом, о съемках картины "Павел Корчагин" (1957), о возвращении в Москву и работе на киностудии "Мосфильм", об Иване Александровиче Пырьеве, о ленте "Мир входящему", о времени перемен — конце 50-х годов ХХ века.