Монолог в четырех частях. Валерий Фокин. 2 часть

О знакомстве с творчеством Всеволода Мейерхольда, о том, какое влияние на него оказал Мастер, о первой встрече с Марией Валентей — внучкой Мейерхольда. Далее режиссер рассказывает о том, какое влияние оказала на него его семья, о своих японских корнях, о работе в "Современнике", о дружбе с Константином Райкиным, о том, кого из актеров он считает единомышленниками. Включены фрагменты фильма "Превращение", сцены из спектаклей "Ксения. История любви", "Женитьба".