Карен Георгиевич говорит о том, как начиналась его творческая биография, о своих первых работах, первых художественных фильмах — "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх". В этой же части он рассказывает о том, что в 1998 году было принято решение о назначении его диретором "Мосфильма". Он говорит, как возродилась студия, чего удалось добиться. Высказывает свои мысли по поводу кинематографа и того, что определило его как человека.