В этой части Геннадий Полока рассказывает о кинокартине "Интервенция", о работе и дружбе с Владимиром Высоцким, вспоминает о восхитительном чувстве общности, царившем на площадке во время съемок этого фильма, увидеть который зрителю довелось лишь через 20 лет после создания. Вместе с Геннадием Ивановичем мы побываем на Площади Искусств, которую он считает самой красивой в Санкт-Петербурге. Недалеко от нее находится гостиница цирка, в которой Геннадию Полоке приходилось жить после закрытия картин...