Знаменитые шиловские старики. Грусть русской деревни и одиночество... Художник рассуждает об отношении русского человека к вере и рассказывает о некоторых прототипах своего цикла, посвященного священнослужителям. Художник вспоминает первые зарубежные выставки и впечатления. Говорит о постоянном недовольстве собой и своем трагическом мироощущении.