Евгений приезжает поговорить с Катей после того, как узнает, что она снова в городе, делает комплименты и пытается возобновить отношения. Катя в очередной раз отказывает ему, разозленный Евгений уезжает. Ангелина задумала открыть театр в Реченске и ищет спонсора. Прошел год. Галя живет в Ялте, она мало времени уделяет Наде. На прогулке знакомится с Евгением, он ей нравится и она проболталась Евгению о тайне рождения Нади. Катя устраивается на работу в Дворец культуры, она не хочет уезжать из Реч...