Советский Союз, вторая половина 80-х годов. Место действия — зимняя Ялта. Герои фильма — крупный промышленный мафиози Крымов, юноша-авангардист Бананан, любовница Крымова (она же и любимая Бананана), царь Павел, театр лилипутов и музыканты рок-групп "Кино", "Аквариум", "Браво", "Союз композиторов".
Награды:
Ника, Лучшая работа художника-постановщика — Марксен Гаухман-Свердлов, 1989.
Номинации:
Ника, Лучшая музыка к фильму — Борис Гребенщиков, 1989.